Central de Ajuda

Plataforma OTOH

6 perguntas

01O que é o OTOH?

O OTOH é uma plataforma de automação financeira empresarial (BPO) em nuvem. Centraliza pagamentos, recebimentos, conciliação bancária, emissão fiscal, relatórios e extensões especializadas por segmento.

02Preciso instalar algo no computador?

Não. O OTOH funciona 100% no navegador, com acesso seguro por login. Você pode usar no desktop, tablet ou celular.

03Como funciona o período de teste?

A plataforma base e diversos apps oferecem degustação gratuita (geralmente 7 dias). Após o trial, a assinatura mensal é feita via Asaas com Pix, boleto ou cartão.

04Posso gerenciar várias empresas?

Sim. Contabilidades e grupos econômicos acessam múltiplos clientes pelo painel multi-tenant, alternando entre empresas sem sair da plataforma.

05O OTOH usa Inteligência Artificial?

Sim. Há classificação automática de lançamentos, projeções de fluxo de caixa, assistente conversacional e, nos apps Odonto e Arqui, alertas de gargalos e sugestões operacionais.

06Como entro em contato com o suporte?

Pelo e-mail contato@otoh.online, WhatsApp comercial ou central 0800 942 7592. Usuários logados também encontram ajuda contextual no painel.

Painel Geral e DRE

5 perguntas

01O que aparece no Dashboard Principal?

Visão consolidada de receitas, despesas, saldo, contas a vencer, indicadores do mês e atalhos para as áreas mais usadas da empresa.

02Como funciona a DRE Gerencial?

A DRE agrupa receitas e despesas por categoria e centro de custo, permitindo analisar o resultado operacional do período com filtros por data e comparativos.

03Posso exportar relatórios do painel?

Sim. Relatórios e DRE podem ser exportados para análise externa. Contabilidades também podem gerar exportações em lote para vários clientes.

04Os dados do painel atualizam em tempo real?

Sim. Lançamentos financeiros, conciliações e notas fiscais refletem automaticamente nos gráficos e totais assim que são registrados ou importados.

05Como filtro por centro de custo?

Cadastre centros de custo em Configurações e vincule lançamentos, contas ou departamentos. Depois use os filtros na DRE e nos relatórios por centro.

Faturamento e NF-e

6 perguntas

01Quais notas posso emitir pelo OTOH?

NF-e (produtos), NFS-e (serviços) e NFC-e via PDV. O emissor está integrado ao cadastro de clientes, produtos e serviços.

02Como configuro o certificado digital A1?

Acesse Configurações > Emissor Fiscal e faça upload do certificado A1 (.pfx) com a senha. O sistema valida a validade e usa o certificado nas transmissões à SEFAZ e prefeituras.

03Posso importar notas de entrada?

Sim. Em Faturamento > Notas de Entrada você importa XML de NF-e recebidas, vincula fornecedores e gera contas a pagar automaticamente.

04Como cadastro produtos e serviços para nota?

Em Faturamento > Meus Produtos e Meus Serviços. Informe NCM, CFOP, alíquotas e regras fiscais. Esses cadastros alimentam NF-e, NFS-e e o PDV.

05O que acontece se a SEFAZ rejeitar uma nota?

O sistema exibe o motivo da rejeição. Corrija os dados (cadastro, impostos ou destinatário) e retransmita. Notas rejeitadas ficam registradas no histórico.

06Notas emitidas entram no financeiro?

Sim. NF-e e NFS-e podem gerar títulos em Contas a Receber automaticamente, conforme a configuração de integração fiscal-financeira.

Contas a Pagar

6 perguntas

01Como lanço uma conta a pagar?

Em Contas a Pagar, clique em Nova Conta, informe fornecedor, valor, vencimento, categoria e centro de custo. Anexe comprovantes e boletos se necessário.

02Posso pagar boletos pelo sistema?

Sim, conforme integração bancária habilitada. Boletos podem ser registrados, agendados e transmitidos pela área de Transmissão de Pagamentos.

03O que é o Radar NF-e no módulo Pagar?

Monitora notas de entrada e serviços tomados, facilitando a conferência fiscal antes de liberar o pagamento ao fornecedor.

04Como funciona o Radar E-mail?

Captura boletos e documentos enviados por e-mail, sugerindo lançamentos automáticos em Contas a Pagar para agilizar a rotina.

05Posso fazer transferências entre contas?

Sim. Em Transferências você move valores entre contas bancárias cadastradas, mantendo rastreabilidade na conciliação.

06Como cadastro fornecedores?

Em Contas a Pagar > Fornecedores. Informe CNPJ, dados bancários, categoria padrão e contatos. Fornecedores alimentam pagamentos e notas de entrada.

Contas a Receber

6 perguntas

01Como registro uma venda a receber?

Use Ordens de Serviço, Vendas ou Contratos de Serviço. Cada modalidade gera títulos com vencimento, cliente e forma de recebimento.

02Posso gerar cobrança via Asaas?

Sim. Com a API Asaas configurada, o sistema gera links de Pix, boleto e cartão diretamente a partir dos títulos em aberto.

03O que são Contratos de Serviço recorrentes?

Permitem faturar mensalidades automáticas para clientes, gerando recebíveis periódicos sem relançamento manual.

04Como configuro produtos no módulo Receber?

Em Receber > Produtos e Categorias você define catálogo comercial, preços e integração com estoque e PDV quando contratados.

05O Radar NF-e em Receber serve para quê?

Acompanha notas de saída e serviços emitidos, cruzando faturamento fiscal com recebimentos previstos no financeiro.

06Como baixo um recebimento manualmente?

Abra o título em aberto, informe data e valor recebido e confirme a baixa. Se houver conciliação bancária, a baixa pode ocorrer automaticamente.

Conciliação Bancária

5 perguntas

01Como importo extrato bancário?

Em Conciliação > Importar, envie arquivo OFX/OFC ou conecte via Open Finance quando disponível para o banco. O sistema lê movimentações automaticamente.

02A conciliação é automática?

Sim, para lançamentos com valor e data compatíveis. Divergências ficam pendentes para você vincular manualmente ou criar novo lançamento.

03Posso gerenciar várias contas bancárias?

Sim. Cadastre quantas contas precisar (corrente, poupança, investimentos). Cada uma tem extrato e saldo independentes.

04O que são cartões vinculados à conciliação?

Faturas de cartão corporativo podem ser importadas e conciliadas com despesas lançadas em Contas a Pagar.

05Como trato um lançamento não identificado?

Na tela de conciliação, associe a um título existente, crie receita/despesa nova ou marque para revisão posterior.

Cartões Corporativos

3 perguntas

01Posso criar cartões virtuais?

Sim. Defina limites por cartão, vincule a colaboradores ou centros de custo e acompanhe gastos em tempo real.

02Como controlo limites de gastos?

Configure teto mensal ou por transação. Alertas avisam quando o cartão se aproxima do limite definido.

03Despesas do cartão vão para Contas a Pagar?

Sim. Compras podem ser provisionadas automaticamente e conciliadas na fatura do cartão.

Arquivos e Drive

3 perguntas

01Que tipos de arquivo posso armazenar?

Contratos, comprovantes, DREs, documentos fiscais, holerites e anexos de lançamentos financeiros.

02Os arquivos ficam vinculados a lançamentos?

Sim. Ao anexar em contas a pagar/receber ou notas, o documento fica rastreável no histórico da operação.

03Contabilidades têm drive compartilhado?

Sim. O painel contábil inclui drive multi-cliente para troca segura de documentos com as empresas atendidas.

Equipe e Permissões

3 perguntas

01Como convido um colaborador?

Em Equipe, cadastre o usuário com e-mail e perfil de acesso. Ele recebe convite para criar senha e acessar apenas o permitido.

02Posso restringir acesso por módulo?

Sim. Perfis definem quem vê financeiro, fiscal, apps contratados e configurações sensíveis.

03Analistas de contabilidade veem todos os clientes?

Depende do perfil. Administradores veem todos; analistas podem ser limitados a carteiras específicas de empresas.

Configurações

4 perguntas

01Onde configuro a API Asaas?

Em Configurações > Integrações / Asaas. Informe a API Key da conta Asaas da empresa para cobranças e assinaturas de apps.

02Como configuro centros de custo?

Em Configurações > Centros de Custo. Crie a estrutura departamental e use nos lançamentos e relatórios.

03Posso integrar WhatsApp para cobrança?

Sim, com o app Automação de Cobrança e canal WhatsApp configurado. Dispara réguas de cobrança automáticas.

04Como altero dados da empresa emissora?

Em Configurações > Dados da Empresa: razão social, CNPJ, endereço, regime tributário e logotipo para documentos.

Painel Contábil (BPO)

4 perguntas

01O que é o painel multi-tenant?

Interface para contabilidades gerenciarem dezenas de clientes: assinaturas, acessos, drive, cobrança e visão consolidada.

02Como adiciono um novo cliente BPO?

Cadastre a empresa em Gerência de Empresas, vincule ao plano e envie credenciais de acesso ao cliente final.

03Posso exportar DRE de vários clientes de uma vez?

Sim. Use exportações em lote no painel contábil para gerar DRE consolidada de múltiplas empresas selecionadas.

04Como funciona cobrança de assinaturas BPO?

A contabilidade gerencia planos e módulos contratados por cliente, com faturamento recorrente via Asaas quando configurado.

Frente de Caixa (PDV)

5 perguntas · R$ 59,90/ponto

01Como contrato o PDV?

Em Aplicativos > Frente de Caixa. Escolha o segmento, configure equipamentos no onboarding e ative o trial de 7 dias.

02Quantos pontos de venda posso ter?

Cada caixa físico ou terminal conta como um ponto. O valor mensal é cobrado por ponto ativo.

03O PDV emite NFC-e?

Sim. Com certificado e configuração fiscal, vendas de balcão geram NFC-e integrada ao estoque e financeiro.

04Posso alugar equipamentos?

Sim. Há opção de aluguel de hardware (impressora, leitor) por R$ 29,90/item, além da mensalidade do ponto.

05Vendas do PDV baixam estoque?

Sim, com o app Estoque contratado. Cada item vendido registra saída automática do inventário.

Controle de Estoque

5 perguntas · R$ 99,00/mês

01O que o módulo de estoque faz?

Gerencia produtos, categorias, locais de armazenamento, movimentações, entradas/saídas e saldo em tempo real.

02Posso usar scanner no celular?

Sim. O scanner digital lê QR Code e código de barras pelo navegador do smartphone para movimentar produtos.

03Estoque integra com NF-e e PDV?

Sim. Notas de entrada aumentam saldo; vendas PDV e saídas manuais reduzem. Tudo rastreável por movimento.

04Como configuro alertas de reposição?

Defina estoque mínimo no cadastro do produto. O painel destaca itens abaixo do limite para compra.

05Posso ter vários depósitos?

Sim. Cadastre locais de armazenamento (loja, depósito, caminhão) e transfira entre eles.

Arqui — Gestão de Projetos

5 perguntas · R$ 199,00/mês

01Para quem é o app Arqui?

Escritórios de arquitetura e engenharia: projetos, tarefas, documentos, agenda, faturamento e financeiro integrados.

02Como funciona o kanban de projetos?

Cada projeto tem etapas visuais (briefing, anteprojeto, executivo, obra). Arraste cards entre colunas conforme o andamento.

03Posso controlar horas da equipe?

Sim. Registre horas por projeto e colaborador para medir produtividade e custo real.

04O Arqui emite faturamento?

Sim. Gere propostas, medições e faturamento vinculados ao financeiro OTOH e NF-e quando configurado.

05O que são alertas de gargalo?

O painel identifica projetos parados, prazos vencidos e tarefas sem responsável para priorizar ações.

Odonto — Gestão Clínica

6 perguntas · R$ 199,00/mês

01O que inclui o app Odonto?

Pacientes, prontuário, odontograma FDI, agenda por profissional, equipe, financeiro, prótese, estoque, vendas, marketing e Otoh IA.

02Como funciona o agendamento público?

Cada profissional tem link público. O paciente informa CPF, vê tratamentos cadastrados, paga online (se configurado) e escolhe horário.

03Como cadastro tratamentos recorrentes?

No prontuário do paciente > Tratamentos recorrentes. Ex.: manutenção de aparelho com valor, ciclo e cobrança antes do agendamento.

04O odontograma é interativo?

Sim. Clique em cada dente (numeração FDI), registre condição, faces, procedimento e prioridade no plano de tratamento.

05Paciente não é encontrado pelo CPF no agendador?

Verifique se o CPF está cadastrado no prontuário (somente números). O sistema normaliza formatação automaticamente na busca.

06Como ativo pagamento online na clínica?

Em Odonto > Marketing > Agendamento, ative pagamento online e configure a API Asaas da empresa.

Departamento Pessoal

4 perguntas · R$ 99,90/mês

01O que o módulo DP cobre?

Departamentos, colaboradores, documentos de admissão, férias, salários, benefícios e provisionamento de encargos (FGTS, INSS).

02Calcula custo real por colaborador?

Sim. Soma salário, encargos e benefícios para mostrar custo total por pessoa e por departamento.

03Posso controlar férias e afastamentos?

Sim. Registre períodos, saldos e histórico de férias por colaborador.

04Integra com Contas a Pagar?

Sim. Provisões de folha podem gerar títulos a pagar no financeiro principal.

Folha de Pagamento

4 perguntas · R$ 99,90/mês

01Qual a diferença entre DP e Folha?

DP é gestão RH completa. Folha foca em processamento mensal: colaboradores, importação Excel, holerites e custo da folha.

02Posso importar colaboradores via Excel?

Sim. Use o template de importação para cadastrar ou atualizar vários colaboradores de uma vez.

03Como gero holerites?

Após processar a folha do mês, holerites ficam disponíveis para consulta e envio aos colaboradores.

04O custo da folha aparece no financeiro?

Sim. Relatório de custo integrado ao menu Contas a Pagar para provisionamento dos pagamentos.

E-commerce Integrado

3 perguntas · Sob consulta

01A loja virtual integra com o ERP?

Sim. Catálogo, estoque, pedidos e recebimentos ficam unificados ao financeiro OTOH.

02Quais formas de pagamento são aceitas?

Pix, cartão e boleto via gateways integrados. Pedidos confirmados geram títulos a receber.

03Preciso do app Estoque?

Recomendado. Estoque sincroniza disponibilidade da loja com saldo real do depósito.

OTOH BI

3 perguntas · Sob consulta

01O que é o OTOH BI?

Camada analítica com dashboards dinâmicos, gráficos interativos e relatórios gerenciais sobre dados do financeiro e apps.

02Posso receber relatórios automáticos?

Sim. Agende envio periódico por e-mail para sócios e gestores.

03Funciona com múltiplas empresas?

Contabilidades podem consolidar indicadores de toda a carteira de clientes.

Gestão de Reembolsos

3 perguntas · R$ 9,90/colaborador

01Como o colaborador solicita reembolso?

Pelo celular: tira foto da nota, informa valor e categoria. O pedido vai para aprovação do gestor.

02Posso definir limites por pessoa?

Sim. Orçamento mensal por colaborador ou departamento (ex.: R$ 500 em viagens).

03O que acontece após aprovação?

O valor vira provisionamento automático em Contas a Pagar para pagamento ao colaborador.

Automação de Cobrança

4 perguntas · Sob consulta

01Como funciona o robô de cobrança?

Dispara avisos automáticos de vencimento e inadimplência por WhatsApp, e-mail ou SMS conforme régua configurada.

02Preciso conectar WhatsApp?

Sim. Vincule o canal WhatsApp Business em Configurações > Canais para envio automático.

03Posso personalizar mensagens?

Sim. Crie templates com nome do cliente, valor, vencimento e link de pagamento Asaas.

04Reduz inadimplência de fato?

Lembretes antes e após o vencimento aumentam a taxa de recebimento sem esforço manual da equipe.

CRM de Vendas

3 perguntas · Sob consulta

01O CRM integra com Contas a Receber?

Sim. Oportunidades ganhas podem virar clientes e títulos a receber no financeiro.

02Posso gerenciar pipeline comercial?

Sim. Funil visual com etapas (lead, proposta, negociação, fechado) e follow-ups agendados.

03Equipe comercial compartilha leads?

Sim. Atribua responsáveis, registre interações e evite duplicidade de contatos.

Módulos do sistema

Apps e extensões

Plataforma OTOH

Painel Geral e DRE

Faturamento e NF-e

Contas a Pagar

Contas a Receber

Conciliação Bancária

Cartões Corporativos

Arquivos e Drive

Equipe e Permissões

Configurações

Painel Contábil (BPO)

Frente de Caixa (PDV)

Controle de Estoque

Arqui — Gestão de Projetos

Odonto — Gestão Clínica

Departamento Pessoal

Folha de Pagamento

E-commerce Integrado

OTOH BI

Gestão de Reembolsos

Automação de Cobrança

CRM de Vendas

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